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开立医疗获79家机构调研:公司软镜产品的技术水平已不输于部分进

时间:2021-11-23 02:52来源:未知 作者:admin 点击:
开立医疗300633)11月15日发布投资者关系活动记录表,公司于2021年11月15日接受79家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 问:国内医疗领域的新基建,以及支持采购国产设备的政策,对公司销售端有怎样的影

  开立医疗300633)11月15日发布投资者关系活动记录表,公司于2021年11月15日接受79家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  问:国内医疗领域的“新基建”,以及支持采购国产设备的政策,对公司销售端有怎样的影响?内镜产品未来市场格局?

  答:公司尚无法量化这些因素对公司销售的具体影响,从进口替代的趋势上看,目前中国医疗设备市场进入了从低端替代向中高端替代发展的进程。三级医院的中高端产品市场非常广阔,在国家鼓励采购国产设备的政策支持下,将给优秀的国产医疗设备厂家带来很大的利好。在当今国际形势下,鼓励国产医疗设备厂家发展的大趋势是不会变的。但公司认为,真正实现进口替代的前提是产品技术达到世界一流水平,才有替代的可能。

  软镜领域,国产软镜市场占比极低,公司软镜收入在国内占比大概5-6%,但公司软镜产品的技术水平已不输于部分进口厂家,软镜领域竞争厂家少、技术壁垒高、市场增速快,是一个非常好的赛道,公司将牢牢把握行业机会,加快软镜产品的市场突破。公司认为,随着前期的产品沉淀、市场覆盖与学术推广,公司软镜业务在国内市场占比有望在未来3年内突破至10%或以上。软镜产品属于一种“占坑”性质的产品,软镜产品分为“系统”+“镜体”,系统可以长期使用,镜体因为使用过程中不断弯折、消杀,寿命较短,需定期更换,属于一种半耗材类的产品。因此,随着公司软镜产品装机与市场覆盖越来越多,市场地位将会越来越稳固,未来终端客户的镜体更换将为公司带来持续稳健的收益。

  答:公司在差不多十年前,净利润已经过亿了,经过这么多年发展,产品线不断丰富,产品实现了从低端到中高端的跨越,但整体利润水平并没有大幅提高。主要原因是因为这十年来,公司实际上在进行一个公司从低收入低投入的模式向中高收入中高投入模式的转变,大量的利润都持续投向研发和市场品牌建设。每年近20%的研发投入保障了公司产品的技术领先性和多产品线战略的推进。

  高的市场投入也不断积累了公司的品牌力,提升了公司在医院用户、代理商间的“名气”。这两方面都是实体公司长期战略,是从“小”公司向“大”公司迈进的必由之路。往后在公司收入迈过15亿达到20亿后,公司整体的规模效益将逐渐显现,一方面公司现有的团队规模和费用已经足够支撑公司未来几年的发展,将来重在调人才结构而不是简单扩团队规模,另一方面公司产品领先性和高端性不断体现,产品毛利率水平稳中有升。这样,收入持续增加,各项费用整体可控,各项费用率逐步下降,进而绝对利润额逐步释放。

  目前对于开立来说,当前最重要的是扩大收入规模,保持技术领先性、扩大市场领导地位、加大市场渗透,只有这样才能在长期保持健康发展,利润自然水到渠成。

  答:公司收入历年来都有明显的季节特征,依次为四、二、三一,第四季度收入最高。由于公司各项费用中主要还是人力费用占大头,费用相比收入更加稳定线性,所以利润随收入的季节性而波动。公司每年第一、第三季度的净利润都不高,主要利润来源于第二、第四季度。今年三季度单季度有三千万的利润,应该说还是相当不错的。从2021年前三季度的数据看,保持了和半年报一致的良好态势。超声和内镜的增速符合年初预期,超声稳健增长,内镜保持较高增速,前三季度取得的营业收入创出历史新高,代表了公司“两条腿走路”的产品战略初见成效。

  二级市场股价波动受多方面影响,公司并不清楚具体原因,从基本面上看,作为国内超声行业的领先企业与国内内镜行业龙头企业,公司超声业务稳健增长,内镜业务快速增长,代表了公司产品较强的市场竞争力和较为良性的经营面貌。

  答:自疫情爆发以来一次性内镜的增长超过预期,原来一次性产品增长不快,但是去年增长20%以上,但目前总体看一次性镜的市场规模仍较小,消费市场主要集中在国外发达地区。开立持续在关注这个方面的发展,但目前没有作为主要的研发方向。

  答:首先概念上要区分,医疗器械一直以来都有“集中采购”,但不是“带量采购”。带量采购是指药品或耗材等,能够通过一致性评价或简单比对的办法,在各厂家间无差别采购,对用户也无差别使用的模式,这种通过锁定“量”才能实现巨幅的降价。而医疗器械尤其是高端影像设备类的产品,像超声、内镜、DR、MRI这些属于复杂的医疗设备,各个厂家产品的配置、参数、性能指标都存在差异,各医院科室实际的临床需求也不一样,无法作出简单的一致性评价。各地政府对超声等医疗设备的集中采购,过去一直有,集采能节省了中间环节的销售费用,业务利润率还比较可观,厂家对参与这种集采的动力仍比较足,尤其是国产厂家,目前国家鼓励采购国产设备的支持政策较多;

  深圳开立生物医疗科技股份有限公司主营业务为医疗诊断及治疗设备的自主研发、生产与销售。主要产品包括医用超声诊断设备(主要为彩色多普勒超声诊断设备与B型超声诊断设备)、医用电子内窥镜设备及耗材、血液分析仪等。公司自主研发的HD-500、HD-550系列高清内镜,受到临床医生的广泛认可,代表了目前国产内镜的领先水平。公司是国内较早研发并掌握彩超设备和探头核心技术的企业,彩超技术在国内同行业中处于领先地位。公司的超声探头具有高密度、高灵敏度、超宽频带等特点,尤其在单晶探头领域处于国际领先水平。公司于2009年获得欧洲咨询公司Frost&Sullivan颁发的“产品质量领袖奖”(Product Quality Leadership Award);此外,公司多项产品荣获国际产品设计奖项,包括德国产品设计奖“红点奖”以及“iF奖”。

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  限售解禁:解禁191万股(预计值),占总股本比例0.48%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  股东人数变化:2021-10-29显示,公司股东人数比上期(2021-10-20)增长1190户,幅度7.55%

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